Przystojny facet lubi pieprzyć elastyczne laski

Kogut Łabędź. Johnny, dyrektor artystyczny studia baletowego, montuje Jezioro Łabędzie jako kolejną dużą produkcję studia. Wiele baletnic aspiruje do roli głównej, ale nikt nie chce jej bardziej niż Gracie, która żyje po to, by tańczyć. Gracie jest technicznie sprawną tancerką, która z łatwością potrafi uchwycić istotę niewinnego białego łabędzia, ale brakuje jej mrocznej pasji do portretowania czarnego łabędzia. Mając obsesję na punkcie tej roli, Gracie dokonuje nieoczekiwanego postępu seksualnego wobec Johnny'ego, ale wygląda na to, że Lexi, nowo przybyła baletnica z zachodniego wybrzeża, pokonała ją. Teraz Gracie musi udowodnić Johnny'emu, że jest właściwym wyborem do roli nad Lexi, robiąc wszystko, aby być idealną zarówno jako biały łabędź, jak i czarny łabędź, gdy popada w szaleństwo.